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Auftragsherkunft CRM

  • 27 September 2022
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Hallo,

 

gibt es eine Möglichkeit, Adressen oder Anfragen/Aufträgen eine Herkunft zuzuweisen und diese dann auch auszuwerten? 

Ich habe das Feld “Herkunftskanal” gefunden, das gilt aber nur für Shops.

Um Marketingaktivitäten zu bewerten wäre es wichtig, wenn man die Herkunft einer Anfrage oder eines Kunden dokumentieren könnte (z.B. Mailing XY, Webseite, Shop……..).

Dies sollte dann auch mit einem Report auswertbar sein.

 

Gibt es da schon etwas?

 

Grüße

Andreas

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Beste Antwort von David Tatzl 21 December 2022, 11:14

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8 Antworten

A

Hey @Andreas M. , 

danke für deinen Beitrag. Ich finde das eine sehr spannende Frage. Mit Reports kennt sich @Daniel Schmidtchen auf jeden Fall aus. Ist dir, Daniel, für dieses Problem vielleicht eine Lösung bekannt oder hast du für so etwas schon Mal einen Bericht geschrieben? :) 

LG 

Daniel Schmidtchen
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@Jonas Müller Ja, Report würde hier gehen. Das Feld im Auftrag heißt “auftragseingangper”. 

Beste Grüße,
Daniel

xentral erp: schneller ✅ effizienter ✅ smarter ✅ einführen
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@Daniel Schmidtchen aber welche Daten holt sich der Report dann, die Daten aus dem Feld “Herkunftskanal”?

Denn das wäre nur zielführend, wenn ich mehr als nur Shops im Feld Herkunftskanal auswählen könnte.

 

Grüße

Andreas

Daniel Schmidtchen
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Wenn ihr das im Standard nutzt, dann hier in der Auftragserfassung:

 

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Ist dieses Dropdown erweiterbar oder sind das feste Werte die nicht bearbeitet werden können?

 

Leider gibt es dieses Feld nur beim Auftrag und nicht in der Anfrage. Denn nicht aus jeder Anfrage wird ein Auftrag aber die Anfrage wäre der erste Kontakt, daher besser auszuwerten.

N
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Hi Andreas,

hast du mittlerweile eine Antwort darauf, ob das Dropdown erweiterbar ist um individuelle Einträge?

Vielen Dank!

Daniel Schmidtchen
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Ist dieses Dropdown erweiterbar oder sind das feste Werte die nicht bearbeitet werden können?

Feste Werte bislang. 

 

xentral erp: schneller ✅ effizienter ✅ smarter ✅ einführen
David Tatzl
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Hi
Bei den Kunden / Kontakten kannst du das über weitere Felder lösen. 

Bei den Angeboten und Aufträgen kannst du es über die Projekte lösen. So hast du die Umsätze auch nach Herkunft aufgeteilt im Xentral Management Board.

Gruss David

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