Ich habe es geschafft, Notizen für Adressen zu importieren. Ich habe jedoch nichts dazu gefunden, wie man Notizen als CSV exportieren kann. Geht das irgendwie?
Beste Antwort von Anonymous
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Notizen exportieren
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Meines Wissens kannst du dieselben Variablen, die du zum Import benutzt, hast auch für den Export benutzen, es ist ja die gleiche Datenbank Feld ist was anstatt Importiert exportiert wird.
A
Ich habe es geschafft, Notizen für Adressen zu importieren. Ich habe jedoch nichts dazu gefunden, wie man Notizen als CSV exportieren kann. Geht das irgendwie?
Hallo Christian,
grundsätzlich kannst du die Informationen zu den Adressen auch exportieren. Das funktioniert allerdings über das Berichte-Modul, nicht über die normale Exportvorlage.
Beste Grüße
Chris
Benutzerebene 4
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Hallo Chris,
vielen Dank! Das heißt, ich muss dafür eine eigene SQL-Abfrage erstellen, oder?
Beste Grüße
Christian
A
Hallo Chris,
vielen Dank! Das heißt, ich muss dafür eine eigene SQL-Abfrage erstellen, oder?
Beste Grüße
Christian
Genau, im Berichte Modul kannst du einen neuen Eintrag anlegen und hier unter “Struktur” dein SQL Statement eingeben. Die Haupttabelle ist “adresse” bzw. “adresse_X” für verknüpfte Tabellen.
Eine ausführliche Erklärung zur Nutzung des Berichte Moduls gibts auch in unserem Handbuch.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Beste Grüße
Chris
Benutzerebene 4
+1
Geht der Export dann auch für andere Dinge im CRM, also Telefonate, Emails, Wiedervorlagen, Service-Tickets etc.?
Wir würden dann u. a. gerne einen Bereicht haben wie “mit welchen Kunden hatten wir seit x Monaten keinerlei Kontakt mehr”? Dafür müsste man ja sämtliche Interaktionen mit dem Kunden einbeziehen.
Benutzerebene 7
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Hi Christian,
ja, kannst du aus der Tabelle “dokumente” auslesen. dokumente.typ gibt dir dann die info, ob Telefonat, Email usw.
Beste Grüße,
Daniel
Benutzerebene 4
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Super, danke
Hallo zusammen,
hat es jemand hinbekommen die Notizen von den Kunden zu exportieren? Wenn jemand das Vorgehensweise teilen könnte, wäre das klasse.
P.S. ich habe keine Ahnung von SQL.
Viele Grüße und danke
David
Benutzerebene 7
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Hey David,
auch ohne SQL Kenntnisse bekommst du das hin. Schau mal das Webinar hier:
Beste Grüße,
Daniel
Hi Daniel,
danke für die Antwort. Leider habe ich nicht die Kapazität dafür, um mich da reinzudenken :)
Benutzerebene 7
+5
Hi David,
dann schau gerne einmal hier: https://xendoit.de/produkt/xentral-report-auswertung-crm-notizen-nach-adresse/
Beste Grüße,
Daniel
Ok, danke. Das ist ganz gut. Könnte man da die Kundennummer noch dazu machen?
Benutzerebene 7
+5
Ja, du kannst einfach folgende Zeile hinzufügen:
a.kundennummer as 'Kunden-Nr',
Super, danke dir!
Noch einmal eine weitergehende Frage:
Wie kann ich noch die Uhrzeit + den Betreff der Notiz rausbekommen? :)
Habe es mal mit
betreff
versucht - ähnlich zu dem “content” darunter. hat aber leider nicht geklappt
Benutzerebene 7
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dokumente.betreff
dokumente.created
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