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Automatischer Versand Proforma Rechnung und/oder Auftragsbestätigung bei "Vorkasse"

  • 13 October 2023
  • 3 Antworten
  • 95 Ansichten
benLK
Benutzerebene 2
Abzeichen +1

Hallo Community,

ich kann es gar nicht wirklich glauben aber scheinbar bietet Xentral kerinerlei Möglichkeit eine automatisierte Proforma-Rechnung oder eine entsprechende Auftragbestätigung mit Zahlungsanweisung (via IF-Blöcken Zahlweise Vorkasse) bei Zahlweise “Vorkasse” bei Bestellung Kunden im Onlineshop (in unserem Falle Magento 2) zu versenden.

Das macht jedes Wald und Wiesen CRM/ERP System und sollte doch Standard sein? Es kann doch nicht tatsächlich so sein, dass ein Mitarbeiter manuell (!) jedes Mal, wenn Vorkasse Bestellungen reinkommen (egal ob 1 x am Tag bulk oder per Auftrag) die Proformas versendet?

Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Gibt es einen automatisierten Weg dies zu tun? Weiß jemand, ob Xentral für eine solche m.M. nach Standard-Funktion ein Update plant?

Workflow ganz simple:

1.) Kunde bestellt im Shop mit Zahlungsweise Vorkasse
2.) Bestellung kommt nach Xentral - Vorkasse erkannt - Proforma-Rechnung, E-Mail oder Auftragsbestätigung (irgend etwas) soll versendet werden, um Kunde hinzuweisen: Bitte zahle XYZ bis zum XYZ ab XYZ

Ich wäre über jeden Hinweis extrem dankbar.

Viele Grüße

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Beste Antwort von benLK 25 October 2023, 09:22

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3 Antworten

HB3
Benutzerebene 7
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Hallo @benLK 

du könntest eine Bestellbestätigung mit Zahlungsaufforderung aus Magento2 versenden und Xentral dann den Rest nach Zahlungszuordnung machen lassen.

Vielleicht können dir auch die neuen Webhooks von Xentral helfen, aber damit hab ich mich noch nicht beschäftigt. 

BG HB3
benLK
Benutzerebene 2
Abzeichen +1

Hallo @HB3,

ja. Magento 2 als Umweg möglich. Wenn ich weitere Shops anbinde, alles sehr umständlich. Ich möchte die Proforma und/oder Auftragsbestätigung gern direkt aus Xentral versenden.

Danke für den Webhooks Tip. Ich schaue einmal, ob man damit ggf. etwas lösen kann.

Beste Grüße

benLK
Benutzerebene 2
Abzeichen +1

Hallo,

wen es interessiert. Es gäbe noch einen Workaround. Ich hatte ein Ticket an Xentral geschrieben. Man würde dann allerdings keine Vorkasse Zahlung Reminder mehr senden können. Vielleicht aber trotzdem interessant für die/den ein oder anderen.

 

---

Ich habe etwas recherchiert und geprüft, was es für eine Alternative noch gäbe, welche du in Xentral für dein Vorhaben nutzen kannst. Die Funktion ist eigentlich dafür gedacht, Vorkasse Kunden nach x Tagen einen Reminder zu schicken. Wenn du die Zeit verkürzt, kannst du diese auch als Bestätigung mit Bankdaten versenden.
 
Gehe hierzu auf:
Administration -> Einstellungen -> System -> Geschäftsbrief Vorlagen
 
Dort gibt es die Vorlage "Zahlung fehlt (Vorkasse) Typ: ZahlungMiss". Diese kannst du nach deinen Wünschen verändern, bzw. anpassen. Die genaue Anleitung zum einrichten der automatischen Vorkasse-Mail findest du in diesem Handbucheintrag. Es steht zwar auch im Handbucheintrag drin, dennoch führe ich es auch einmal hier mit Screenshot auf. Damit dieses Vorhaben funktioniert, muss du das Modul Mahnwesen aufrufen und daraufhin die Einstellungen öffnen. Dort kannst du festlegen, dass die Vorkassen E-Mail Erinnerung für den Auftrag bereits nach 0 Tagen versendet wird, heißt dementsprechend taggleich.
?name=Bildschirmfoto+2023-10-16+um+12.26.33.png
 
Damit die automatische E-Mail funktioniert, muss der Prozessstarter "zahlungsmail" aktiviert werden.
(Super Search Bar -> Prozessstarter)
?name=Bildschirmfoto+2023-10-16+um+12.28.20.png
 
Ich hoffe, dass dies für dich eine gute Alternative ist! Wie bereits erwähnt, kannst du dies direkt aus dem Online-Shop mit der Auftragsbestätigung versenden und deshalb ist solch eine automatisierte Auftragsbestätigung nicht in Xentral implementiert.
 

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