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Hallo,

wenn wir einen Kunden haben, der per Vorkasse bezahlen muss und erst nach Zahlung die Ware bekommt, würden wir ihm natürlich gerne eine Rechnung erstellen und schicken, die er dann bezahlt.

Wenn ich aber im Auftrag bei Xentral Vorkasse auswähle und dann auf "als Rechnung weiterführen" klicke, um eine Rechnung zu erstellen, dann wird automatisch der Auftrag als abgeschlossen markiert.

Der Auftrag ist aber natürlich noch nicht abgeschlossen. Es fehlt ja noch die Zahlung vom Kunden sowie der Lieferschein und die Lieferung.

Wie bilde ich diesen Vorgang korrekt in Xentral ab? Also Auftrag erstellen -> Rechnung erstellen -> Zahlungseingang buchen -> Lieferschein erstellen -> Auftrag abschließen.

Danke

Hallo Timo,

vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community.

Du kannst in den Systemeinstellungen den Haken "Auftrag nicht abschließen beim Weiterführen zu Lieferschein und Rechnung" setzen. Dann kannst du manuell die Rechnung erstellen, verschicken und den Zahlungseingang darauf buchen und im Anschluss den Lieferschein erstellen und den Auftrag manuell auf abgeschlossen setzen. Einen automatischen Workflow gibt es dafür leider nicht.

Viele Grüße aus Augsburg

Leonie

Super, vielen Dank!

Es wäre doch an dieser Stelle sehr viel besser, dass getrennt auswählen zu können? Wir haben nämlich das gleiche Problem - allerdings noch mit einem angebundenen Onlineshop, der darauf reagiert. 

Diese Option abzustellen sorgt in 98% der Fälle für Mehraufwand - sie anzulassen in 2% für extremen Ärger, weil nicht klar ist, welche Auftrage noch offen sind.

Hallo Moritz,

du hast auch die Möglichkeit den Auftragsbeleg an den Kunden zu schicken und mit der abweichenden Beschriftung für den Auftrag zu arbeiten. D.h. in dem Fall würde vorab kein echter Rechnungsbeleg erstellt, sondern der Kunde erhält den Auftragsbeleg auf dem bspw. Vorkasse-Beleg o.ä. steht zur vorab Bezahlung.

Du kannst in Grundeinstellungen -> System einstellen, wie die abweichende Beschriftung für den Auftrag lauten soll und im Auftrag selbst bei Bedarf diese Bezeichnung aktivieren. 

Viele Grüße

Nathalie

Leider ist das so nicht möglich - es handelt sich um einen Finanzierungspartner/Leasinganbieter und der besteht explizit auf die Rechnung. 

Viele Grüße!

Moritz

Hallo Moritz,

du hast auch die Möglichkeit den Auftragsbeleg an den Kunden zu schicken und mit der abweichenden Beschriftung für den Auftrag zu arbeiten. D.h. in dem Fall würde vorab kein echter Rechnungsbeleg erstellt, sondern der Kunde erhält den Auftragsbeleg auf dem bspw. Vorkasse-Beleg o.ä. steht zur vorab Bezahlung.

Du kannst in Grundeinstellungen -> System einstellen, wie die abweichende Beschriftung für den Auftrag lauten soll und im Auftrag selbst bei Bedarf diese Bezeichnung aktivieren. 

Viele Grüße

Nathalie

 


 

Danke für den Hinweis. Dieses Vorgehen macht Sinn. Ihr könnt über Textvorlagen die Zahlungsweise als Bedingung eingeben und einen klar erkenbaren Vorkassetext auch schon oben im Auftragsdokument hinterlegen.

Zahlungsweise als Bedingung;

Text für Zahlungsweisen können auch im Untertab "Zahlungsweisen" der Grundeinstellungen hinterlegt werden. Wird eine Abfrage der Zahlungsweise aber auch im Untertab "Textvorlagen" benötigt funktioniert dies auch.

Beispiel:

{IF}{ZAHLUNGSWEISE}="vorkasse"{THEN}Bitte überweisen Sie den Betrag{ELSE}Die Zahlung ist eingegangen{ENDIF}
Die Zahlungsweisen müssen klein geschrieben werden.

paypal

rechnung

vorkasse

usw.

Das kann sich bei neuen Zahlungsweisen (Administration → Einstellungen → Zahlungsweisen → NEU) unterscheiden, da hier der Typ abgefragt wird.

 

Siehe hier: https://help.xentral.com/hc/de/articles/360021441799-Textvorlagen-einrichten

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