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Sammelrechnung für bereits versendete Aufträge am Ende des Monats an Kunden schicken


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Hallo zusammen,

lässt sich folgender Workflow in Xentral abbilden?

1/ EIn B2B Kunde tätigt im Laufe des Monats mehrere Bestellungen bei uns im Webhop (Zahlart “Kauf auf Rechnung”), welche wir ihm jeweils sofort zuschicken (=mehrere Lieferscheine und einzelne Pakete)

2/ Am Ende des Monats fasst Xentral all diese Aufträge/Rechnungen zusammen und schickt dem Kunden eine Sammelrechnung zu bzw. eine Übersicht mit dem Gesamtbetrag, welchen uns der Kunde schuldet


Danke und liebe Grüße
Gabriel

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Beste Antwort von Christian H von digitalXL 14 October 2022, 09:33

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13 Antworten

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Hey @Gabriel Brandstetter* , 

danke für deinen Beitrag. Da du beim zweiten eine Übersicht erwähnst, könnte ich mir vorstellen, dass so etwas über einen Bericht auf jeden Fall klappen würde. 

@Daniel Schmidtchen so einen ähnlichen Fall mit allen offenen Lieferungen hatten wir doch in unserem Video besprochen oder? 

LG 

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@Jonas Müller danke dir für die Erwähnung, Report geht immer :)
Aber das klingt mir doch stark nach dem Modul Sammelrechnung, @Gabriel Brandstetter* hast du das einmal getestet? https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016759479-Sammelrechnung

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@Daniel Schmidtchen immer gerne! Wenn es um Reports geht, muss ich immer sofort an dich denken, aber natürlich auch allgemein bei vielen Fragen ;)
Und natürlich. Wie wir gut in dem Video festgestellt haben, kann man Reports immer für alles benutzen, hätte ich natürlich direkt wissen müssen! 

Ahhh stimmt. Das Modul hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Das würde für den Zweck wahrscheinlich auch schon ausreichen! Danke dir für den Denkanstoß und den Link. 



 

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Hallo,

das funktioniert über das Modul Sammelrechnung.

Dort werden die nicht abgerechneten Lieferscheine eines Kunden aufgelistet und können in eine Sammelrechnung überführt werden.

Wichtig ist, dass die Aufträge dabei im Autoversand auf “nur Lieferschein” stehen, damit diese auch tatsächlich nicht abgerechnet werden. Das lässt sich am Kundenstamm (Adresse / Zahlungskondition/Besteuerung) als Vorbelegung einstellen.

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Guten Morgen zusammen,

vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen :)

Meine Anmerkungen:
/ Das Erstellen und Versenden der Sammelrechnung/Übersicht soll automatisch stattfinden

/ Somit fällt ein Report mal weg, da wir diesen auf die einzelnen Kunden aufsplitten müssten um dann manuell an jeden zu verschicken

/ Das Module Sammelrechnungen klingt grundsätzlich vielversprechend, allerdings steht im Handbuch:
“Gibt es schon eine Rechnung zu einem Auftrag, kann der Geschäftsfall selbstverständlich nicht mehr mit in die Sammelrechnung. Der Sinn hinter dieser App ist, mehrere offene Lieferscheine zu einem bestimmten Zeitpunkt (bspw. am Ende eines jeden Monats) gesammelt in einer Rechnung zu bündeln und eine große Lieferung zu machen, weil es sich bspw. um einen Großkunden mit vielen und großen Aufträgen handelt.”

In unserem Fall hat der Kunde aber bereits eine Rechnung bekommen, da wir die Bestellungen einzeln im Laufe des Monats (so wie sie bei uns reinkommen) verschicken (inkl. Rechnungen). Am Ende des Monats bekommt der Kunden dann automatisch eine Übersicht der zu bezahlenden Rechnungen des Monats und den Gesamtbetrag. Diesen Gesamtbetrag überweist der Kunden unter Angabe einer Rechnungsnummer….


Liebe Grüße
Gabriel  

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@Gabriel Brandstetter* wäre es hier nicht wirklich besser, den Prozess umzustellen und auf Sammelrechnung umzustellen, wenn der Kunde eh erst nach Erhalt der Übersicht zahlt? Das, was du brauchst, gibt es nicht im Standard - das wäre ja eher eine OPOS Liste für den Kunden. 

Ansonsten kann ggf. euer Steuerberater so etwas automatisiert an die jeweiligen Kunden senden, wenn dort alle Belege vorliegen. Das wäre halt ein abgespecktes Debitorenmanagement.

Ansonsten könntest du ja im Mahnwesen in der OPOS Liste, dir immer die entsprechenden Kunden filtern und exportieren. Aber ist halt manueller Aufwand. 

VG

Christian 

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@Gabriel Brandstetter* wäre es hier nicht wirklich besser, den Prozess umzustellen und auf Sammelrechnung umzustellen, wenn der Kunde eh erst nach Erhalt der Übersicht zahlt? Das, was du brauchst, gibt es nicht im Standard - das wäre ja eher eine OPOS Liste für den Kunden. 

Ansonsten kann ggf. euer Steuerberater so etwas automatisiert an die jeweiligen Kunden senden, wenn dort alle Belege vorliegen. Das wäre halt ein abgespecktes Debitorenmanagement.

Ansonsten könntest du ja im Mahnwesen in der OPOS Liste, dir immer die entsprechenden Kunden filtern und exportieren. Aber ist halt manueller Aufwand. 

VG

Christian 

Danke für deinen Input, Christian!
In der Tat suchen wir dann eher nach einer OPOS Liste…
Unser Problem bei der Sammelrechnung ist, dass der Kunde seine Ware sofort bekommt und somit auch gleich eine Rechnung pro Auftrag in Xentral miterzeugt wird.
Es sei denn man legt eine neue Shop Zahlweise an für welche keine Rechnung automatisch erzeugt wird...

LG
Gabriel

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Wenn schon eine Rechnung erstellt ist, kann man eventuell die Proformarechnung für den gewünschten Zweck missbrauchen und die alternative Bezeichnung anpassen.

Ich würde dem Kunden aber bei dem geschilderten Fall keine Einzelrechnungen senden, sondern die Lieferscheine am Monatsende gesammelt abrechnen, auch wenn das nicht voll automatisiert geht.

Oder eben über eine OPOS Liste vom Steuerberater. 

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Ich nutze mal dieses Ticket,

Gibt es das Modul Sammelrechnung nicht mehr?
Liebe Grüße

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@Isabell Kochan 

Das Modul Sammelrechnung gibt es schon noch. Wir nutzen es in seltenen Fällen.

Es funktioniert aber nur für noch nicht abgerechnete Lieferscheine (was auch Sinn macht), wurde schon eine Rechnung erstellt, hilft die Sammelrechnung nicht mehr weiter, da der Lieferschein auf “abgerechnet” steht und in der Auswahl nicht mehr zur Verfügung steht.

Sammelrechnung – Xentral Helpcenter.

 

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Hi Isabell, 
doch, sollte es weiterhin geben, steht auch nicht auf der legacy Liste meines Wissens. 

Beste Grüße,
Daniel

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Ja das ist das, was mich verwundert. 
Ich kann zwar ein SammelPDF erstellen, finde aber die Funktion der Sammelrechnung nicht. 
Nur Lieferscheine ohne vorherige Rechnung hatte ich schon vermerkt. 

Danke erstmal!

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@Daniel Schmidtchen @HB3 zur Info, nur im Pro Paket nutzbar

Liebe Grüße

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