Hi,
ich wollte mal eure Meinung zur Best practice in Sachen Vorkassen, Anzahlungsrechnungen und Abschlagsrechnungen einholen.
Aus dem Academy Video zum Thema Proformarechnungen Xentral Academy käme für uns aus buchhalterischen Gründen nur Option 2 in Frage, also Proforma Rechnungen in einem separaten Nummernkreis. Proformarechnungen mit der gleichen Nummer wie der Auftrag sind nicht möglich.
Wir haben uns allerdings zunächst dafür entschieden alle Vorkasserechnungen, Anzahlungsrechnungen und Abschlagsrechnungen über den Reiter Abschlagsrechnungen abzuwickeln, wo die Rechnungen ja im Gegensatz zur Proformarechnungen nicht in den Proforma-Nummernkreis sondern direkt in den “normalen” Rechnungs-Nummernkreis gehen.
Hier sehe ich allerdings 2 Nachteile, und bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe.
- Unter jeder Rechnung werden die Anzahlungs/Abschlagsrechnungen aufgelistet und das in einer sehr unschön formatierten Darstellung, die auch nicht geändert werden kann. Bei größeren Beträgen überlappen diese Beträge in der Darstellung, was meiner Meinung nach gar nicht sein darf und dringend behoben werden muss. Siehe auch meinen Post hier: Positionsübersicht Abschlagsrechnungen | Xentral Community
- und hier bin ich nicht sicher… Unter Controlling/Umsatzstatistik kann ich zwar nach abgeschlossenen Rechnungen filtern, aber dort werden die Abschlagsrechnungen ja mit angezeigt, sodass ich keine Möglichkeit habe, nur gebuchte Umsätze, also nur Umsätze für gelieferte Ware anzuzeigen.
Die Positionsübersicht aus Punkt 1 ist allerdings für uns auch ganz sinnvoll, da wir tatsächlich im Projektbereich öfter Abschlagsrechnungen nach Leistungsstand stellen und diese dem Kunden in der Schlussrechnung aufgelistet werden.
Vielleicht könnt ihr eure Erfahrung damit teilen oder mir ggf. auch eine gute Möglichkeit nennen, die gebuchten Umsätze aus dem System zu ziehen.
Vielen Dank vorab!
Daniel
