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Hallo Community,

bei der Anlage der Projekte habe ich “STANDARD”, “B2B” und “B2C” angelegt, erstmal alle Artikel in “STANDARD” eingepflegt und die Kunden in B2B und B2C aufgeteilt. Jetzt habe ich einige Fragen zu der Steuerung der Projekte:

Einige Produkte werden nur für Kunden in B2B angeboten. Wenn ich das Projekt im Artikel ändere und auf B2B beschränke, werden mir die Artikel trotzdem bei B2C Kunden angezeigt. Wo kann ich das ändern und Artikel auf bestimmte Projekte beschränken?

Zuordnung Produkte: Für eine detaillierte Auswertung würde ich die Artikel gern in die Kategorien “Metall” und “Holz” einteilen, um mir die Umsatzzahlen in den verschiedenen Produktgruppen ansehen zu können. Beide Produktgruppen werden sowohl von B2B also auch B2C gekauft. Löse ich das mit Hilfe eines Projektes?

Zuordnung Kunden: Wenn ich einem Kunden mehrer Projekte zuweise, z.B. “B2B” und “Kunde Nord-Deutschland” und “Branche Tischlereien” - von welchem der Projekte bezieht Xentral die Projekteinstellungen, insbesondere “Logistik/Versand”?

Gruß Patrick

Hallo Patrick,
 
vielen Dank für deine Anfrage in der Community zu Projekten.
 

1.Artikel auf bestimmte Projekte einschränken - Wenn man einen Artikel erstellt, kann man diesen einem bestimmten Projekt zuweisen. Dies bedeutet aber nicht, dass der Artikel für andere Kunden aus dem Projekt nicht sichtbar ist. Um das einzuschränken, kannst du den Zugang des Mitarbeiters anpassen. Hinterlegt man im Artikel ein Projekt X und gibt dem Mitarbeiter aber nur die Rolle für ein Projekt Y, dann kann dieser Mitarbeiter keine Artikel aus Projekt X auswählen. Mit dieser Rechtebeschränkung kann man das Einfügen von Artikel beeinflussen.  Das kann man unter Stammdaten - Adressen - Mitarbeiter - Reiter Rollen einstellen.

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Zusätzlich kannst du noch einen Hinweistext im Artikel eintragen. Du kannst z.B. reinschrieben "NUR B2B" oder etwas ähnliches, dann bekommt der Mitarbeiter eine Pop-op Nachricht wenn ein bestimmtes Artikel im Auftrag hinzugefügt wird. Die Einstellung findest du im Artikel im Reiter Details.
 
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2. Zuordnung Produkte - Um die Artikel zu kategorisieren benötigst du nicht unbedingt ein Projekt. Dies kannst du anhand von Artikelkategorien unterteilen. Danach kannst du das Modul Umsatzstatistik verwenden um eine bessere Übersicht über die Umsatzzahlen zu haben. Hier kannst du noch weiter nach Kunde, Projekt, Artikelkategorie oder Artikel filtern und die Daten ansehen.

 
3. Zuordnung Kunden - Einer Adresse kannst du ein Hauptprojekt zuweisen. Du kannst aber durch den Reiter Rollen diese erweitern und zusätzliche Projekte hinzufügen. Wenn du dann z.B. einen Auftrag erstellt, wird das Hauptprojekt übernommen. Du kannst dieses aber entsprechend anpassen, damit die gewünschten Projekteinstellungen übernommen werden.
 
Ich hoffe, dass hiermit deine Anfrage beantwortet wurde.
 
Viele Grüße aus Augsburg

Paula

Customer Success Manager

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