Hallo,
Wir möchten gern das interne CRM komplett nutzen, finden aber keine Möglichkeit, E-Mails im Posteingang direkt einem Projekt zuzuordnen. Es gibt die Möglichkeit, eine E-Mail einer Adresse zuzuordnen, aber nicht zusätzlich einem Projekt. Im CRM einer Adresse wird mir die E-Mail angezeigt, dort kann ich sie aber nicht bearbeiten (rote Warnmeldung “Das Dokument kann hier nicht bearbeitet werden”). Wo kann ich das bearbeiten?
Bisher nutzen wir den Workaround, dass wir in der Adresse eine Notiz mit dem Tag “E-Mail” anlegen, und dann den Inhalt kopieren. Vorteil ist, dass die Notiz der Posteingangs-E-Mail im Projekt-Logbuch aufgelistet wird. Nachteil ist, dass der Inhalt im Adress-CRM doppelt enthalten ist.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
