Differenzierung der Rechnungen

Hi ​@shpetim ,

eine Unterscheidung ist der “Typ” in der Adresse. Du könntest alles was Typ = Firma hat als B2B- und alles andere als B2C-Umsatz bewerten. 

Beste Grüße
Daniel

Wenn du reine B2B-- und B2C-Projekte hast, also keine Projekte die beide Geschäftstypen enthalten, dann kannst die ein Freifeld an den Projekten nutzen.

Wir haben dazu ein Freifeld1 als Auswahlliste Wert mit B2B, B2C. In den Berichten joinst du dann auf das Projekt und kannst auf die Projekte eingrenzen, die beispielsweise "B2B" in dem Freifeld1 haben.

Wir haben uns dafür entschieden, da der Typ über die Shopschnittstelle nicht zwangsläufig korrekt sein muss oder auch gar nicht gefüllt ist. Ausserdem zählen wir nur Händler zu B2B. Firmen, die im Shop bestellen zählen zu den Endkunden. 

Ich danke euch ​@HB3, ​@Daniel Schmidtchen für eure Nachrichten. Es handelt sich nicht nur um die beiden Kriterien. Die sollten als Veranschaulichung dienen, was eventuell für Verwirrung gesorgt hat. 
Ich möchte gerne zum Beispiel differenzieren, welche Umsatz ich zum Beispiel durch Wartungen erzielt habe, durch Kundenservice, durch reines Handelsgeschäft, also quasi nach eigener Differenzierung.
Durch deine Antwort @HB3 bin ich auf die Interne Bemerkung in einer Rechnung gestoßen und würde sonst da immer eintragen “Handelsgeschäft” oder sonstige Differenzierung wie “Verkauf auf Messe” um dann nach bestimmten Kriterien die Rechnungen filtern zu können. 
Vielleicht ist das nicht der Beste Weg und ich wäre für Tipps offen, aber dennoch eine Möglichkeit die ich jetzt gefunden habe und mir etwas Transparenz bietet.
Ich danke euch. 

Mit freundlichen Grüßen
Shpetim

​@shpetim 

Bemerkungen in Textfeldern, so wie es “Interne Bemerkung” ist, sind mit Vorsicht zu genießen.

Bei deinen Auswertungen müsstest du dann auch etwaige Tippfehler berücksichtigen.

Wir nutzen noch das Legacy-Modul “Aktionscode” dafür. Dort konnte man eine Liste mit Werten hinterlegen, die dann ausgewählt werden können. Allerdings war es auch in diesem Feld möglich einen neuen Wert einzutragen oder durch Schluderei einen bestehenden Wert falsch zu übernehmen (zusätzliches Zeichen, etc.).

Wartungen und Kundenservice würde ich über Werte beim Artikel steuern. Da kannst du Haken setzen für

• Serviceartikel
• Gebühr
• Dienstleistung

Bei deinen Reports musst du dann zum Belegkopf auch die Auftragspositionen filtern bzw. muss du das bei gemischten Aufträgen, die vielleicht Wartung und Kundenservice-Positionen enthalten sowie so abfragen um die Belegsumme auf die einzelnen Dienstleistungsgruppen (Service, Gebühr, Dienstleistung) zu verteilen.