Hallo,
Wir suchen nach einer Möglichkeit unsere Aufträge verschiedenen Mitarbeitern zuzuordnen, sodass Aufgaben und Zuständigkeiten klarer definiert werden können.
Welche Optionen gibt es?
Beantwortet
Kunden/Verkauf einem Mitarbeiter zuordnen
Beste Antwort von Daniel Schmidtchen
Hallo Heidi,
in der Adresse kannst du unter Zuordnung eine Adresse einen Mitarbeiter (Vertrieb) zuordnen.
Im Auftrag ist dies ebenfalls möglich, siehe Felder Vertrieb / Bearbeiter.
Beste Grüße,
Daniel
+5Hallo Heidi,
in der Adresse kannst du unter Zuordnung eine Adresse einen Mitarbeiter (Vertrieb) zuordnen.
Im Auftrag ist dies ebenfalls möglich, siehe Felder Vertrieb / Bearbeiter.
Beste Grüße,
Daniel
Danke! Die weitere Frage wäre aber: wie kann man den Bearbeiter in der Tabelle aller Angebote ansehen? Bei den Aufträgen kann man die Spalte für den Bearbeiter hinzufügen, bei Angeboten aber nicht.
Bei Aufträgen kann man das Feld in die Tabelle hinzufügen, dort kann man super die Aufträge filtern. Bei der Tabelle für Angebote kann man dies aber nicht einsehen
+5Danke! Die weitere Frage wäre aber: wie kann man den Bearbeiter in der Tabelle aller Angebote ansehen? Bei den Aufträgen kann man die Spalte für den Bearbeiter hinzufügen, bei Angeboten aber nicht.
Bei Aufträgen kann man das Feld in die Tabelle hinzufügen, dort kann man super die Aufträge filtern. Bei der Tabelle für Angebote kann man dies aber nicht einsehen
Dafür gibt es unter Berichte sicher etwas.
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