Hallo @Marcel 

Automatisiert scheint das schwierig zu sein.

Ich sehe da folgende Möglichkeiten: 

2.  Ihr seid sowieso schon in einer Sales-Pipeline und schiebt die Karte beim Abschluss anstatt direkt in Gewonnen zuerst noch auf Service und lässt euch so eine Aufgabe erstellen. 
3. Ihr lässt euch pro Monat einen Bericht erstellen, mit allen Kunden, die vor einem Jahr gekauft haben und versendet danach die Mails.

Automatisch ist da aber leider nichts.

​​​​​​​Liebe Grüsse

David

Hi @David Tatzl 

danke für deine Nachricht.

wie unter 3. geschrieben haben wir es bereits durchgeführt.

Ich hatte die Hoffnung das ich das über “Berichte” direkt automatisiert in Xentral machen kann.

Was meinst Du genau mit deinem Vorschlag 2.?

Hier verstehe ich den Workflow nicht.

LG marcel

Hallo @Marcel 

Ihr habt in den Sales Pipelines eine Funktion, die es euch ermöglicht Aufgaben beim Ändern der Stage zu erstellen. Diese könntet ihr so viel ich weiss auch terminieren.

Der Prozess bleibt trotzdem manuell. 

Hallo Marcel,

darf ich fragen, wie Du diese Aufgabe gelöst hast?

Wir möchten unsere B2B Kunden 2 Wochen nach dem Kauf fragen, ob sie zurecht kommen. z.B. ob Bildmaterial oder physisches Displaymaterial fehlt. Auch schicken wir Ware an Influencer heraus, und automatische Nachfage E-Mails wären hier ideal.

danke vorab!

Phuc-An

Hi @Phuc-An Tran 

leider konnten wir es gar nicht lösen.

Wir bleiben manuell dabei uns schreiben die Kunden manuell an.

LG marcel