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  • 29 December 2021
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Hallo zusammen,

 

wir haben uns im Team Punkte aufgeschrieben, welche wir im Xentral vermissen oder nicht nutzen können.

Wir hoffen, dass ihr uns zu jedem der Punkte sagen könnt (gerne andere Farbe), ob diese Funktion vorhanden sind bzw. wie wir die Funktion richtig nutzen können:

  1. Kreditlimit Meldung: Es fehlt die Meldung per Pop-Up oder Signalfarbe, dass Kunde XY sein Kreditlimit erreicht hat. Die Meldung sollte sowohl unter Adressen, als auch unter Aufträge erscheinen. Ist es umsetzbar?
     
  2. Trotz Erreichen des Kreditlimits, können Aufträge freigegeben werden. Welche Einstellung müssen wir machen, damit Aufträge nicht durchrutschen?
     
  3. Pop-Up Hinweise allgemein: Uns wurde damals im Verkaufsgespräch suggeriert, Pop-Up Meldungen beim Kunden seien möglich. Allerdings haben wir dies bis heute nicht feststellen können. Wir möchten gerne wichtige Hinweise/Notizen beim Kunden als Pop-Up hinterlegen, damit jeder Mitarbeiter direkt darauf aufmerksam wird, wenn er im Gespräch ist oder einen Auftrag erstellt.
     
  4. Lastschrift-Aufträge: Kann Xentral Lastschriften automatisch beim Kunden abbuchen? Wenn nicht, ist es möglich ein Ereignis zu erstellen: WENN AUFTRAG MIT LASTSCHRIFT, DANN NACH FREIGABE E-MAIL AN BUCHHALTUNG. Ist das möglich?
     
  5. DHL versichertes Paket: Kann man den Lagermitarbeitern einen Hinweis geben, dass der Kunde ein versichertes Paket wünscht?
     
  6. Wenn bei abweichender Lieferanschrift keine E-Mail hinterlegt ist, wird dann automatisch die E-Mail des Ansprechpartners genommen oder erhält der Kunde dann gar keine Versandbenachrichtigung?
     
  7. Ansprechpartner: Wo sollten die Ansprechpartner hinterlegt werden? Nur im Tab Ansprechpartner oder auch auf der Detailseite eine Vorauswahl?
     
  8. Können unter Aufträge und Adressen Pflichtfelder definiert werden, welche der Mitarbeiter zwingend ausfüllen muss?
     
  9. Beim Dokumentenversand kann man eine Absender E-Mail auswählen. Leider wird trotz Auswahl erscheint beim Kunden/Lieferanten immer die Standard Mail-Adresse als Absender. Wie kriegen wir das gelöst?
     
  10. Wie kann man Mitarbeitern den Kalender verbergen? Jeder sieht die Termine der Anderen.
     
  11. Buchhaltung: Proforma Rechnungen werden in der Buchhaltung nicht erkannt. Wenn Xentral Proforma Rechnung als Modul anbietet, dann muss es doch auch bei der Buchung möglich sein, die Proforma Rechnung zu finden.
     
  12. Können Aufträge per Vorkasse ohne erfolgtem Zahlungseingang nach XX Tagen automatisch storniert werden?

 

Vielen Dank!

 

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Beste Antwort von Daniel Schmidtchen 29 December 2021, 11:14

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1 Antwort

Benutzerebene 5
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Ich mach mal den Anfang und schreibe etwas zu den ersten Punkten 1-4: ;)

zu 1+2. Das Kredit Limit dient im Auftrag als zusätzliche Abfrage für das Auftrags-Ampelsystem, siehe Doku https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016721600-Adressen#:~:text=Kredit%20Limit%20%E2%86%92%20H%C3%B6he%20des%20Kredit%20Limits%20in%20%E2%82%AC.%20Das%20Kredit%20Limit%20dient%20im%20Auftrag%20als%20zus%C3%A4tzliche%20Abfrage%20f%C3%BCr%20das%20Auftrags%2DAmpelsystem.%20Wenn%20der%20Gesamtbetrag%20des%20Auftrags%20das%20hinterlegte%20Kredit%20Limit%20%C3%BCberschreitet%2C%20schaltet%20sich%20die%20entsprechende%20Ampel%20auf%20rot%20und%20es%20ist%20kein%20Autoversand%20mehr%20m%C3%B6glich

zu 3. Info zum Kunden: es gibt in der Adresse die “Info für Angebots- und Auftragserfassung”. Aber kein Popup.  https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016721600-Adressen#:~:text=Info%20f%C3%BCr%20Auftragserfassung,diese%20Information%20angezeigt.


zu 4. SEPA-Verfahren, siehe Doku https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016724700-Zahlungsverkehr

zu 9. Dokumentenversand: An welcher Stelle wählst du denn die “Absender E-Mail” Adresse aus? 

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