Buchhaltung

Liebe Community,wir werden diesen Donnerstag ein Webinar zur e-Rechnungsplicht ab dem 01.01.25 abhalten und laden euch herzlich zur Teilnahme ein! Das erwartet dich:Im Webinar zeigen wir dir, wie du deine Rechnungsabläufe als Händler an die kommenden Vorschriften zur elektronischen Rechnungsstellung anpassen kannst. Klarheit über die e-Rechnungspflicht 2025: Du erfährst, welche konkreten Änderungen ab dem 1. Januar 2025 auf dich zukommen und welche Unternehmen betroffen sind – von kleinen Shops bis zu größeren Betrieben. Konkrete Anforderungen an die Rechnungsstellung: Was muss eine e-Rechnung enthalten? Wie unterscheidet sie sich von der herkömmlichen Rechnung? Praktische Beispiele: Welche Tools helfen dir bei der Erstellung und Übertragung der e-Rechnung? Gründe für die Einführung: Warum wurde die e-Rechnungspflicht eingeführt und wie betrifft sie dein Tagesgeschäft? Wir zeigen, wie die Digitalisierung in der Buchhaltung dir langfristig Zeit und Geld spart. Wel

Hallo, gibt es in Xentral eine Möglichkeit standardisiert / automatisiert zu einem Auftrag eine Handelsrechnung zu erzeugen? Also das da z. B. “Handelsrechnung” mit eigenen Nummernkreis drauf steht, die Zolltarifnummer, Brutto / Netto Gewicht, Ursprungsland usw. mit drauf steht? Momentan ändern wir eine normale Rechnung nachträglich mit Adobe Acrobat manuell ab. 

Hallo,ist es möglich die  Auftragsnummer zu der / den Transaktionsnummer(n) von Pay Pal automatisch zuzuordnen?Derzeit habe ich nur die Transaktionsnummer von Pay Pal in Datev.Es geht mir um die automatische Zuordnung. Vielen Dank 

Hallo zusammen, wir haben aktuell leider das Problem, dass bei unserem B2B Shop alle Aufträge mit 0% Steuern an XENTRAL übertragen werden (anstatt 19%). Unsere Shopschnittstelle ist Shopify.Das Problem betrifft nur neu angelegte Artikel .. bei den Artikel steht aber Steuersatz normal.Und die Aufträge sind auch als Inlands Besteuerung mit 19% gekennzeichnet.In Shopify steht auch, dass sie mit Steuern übertragen werden sollen. Wo kann hier das Problem liegen? Herzliche GrüßeKatrin

Hallo Zusammen,wir arbeiten häufig mit dem Modul Abschlagsrechnung.Hierüber erstellen wir Anzahlungsrechnungen und Abschlagsrechnungen.Für Anzahlungsrechnungen ist ja noch keine Lieferung erfolgt und es existiert auch noch kein Lieferschein. Trotzdem wird auf der Rechnung ein Lieferscheindatum in der Beleg-Infobox angezeigt, dass auch noch drin bleibt, wenn ich in der Rechnung das Lieferdatum rausnehme.Nun hat ein Steuerberater eines Kunden ein Problem damit. Wie kann ich also das Datum rausnehmen? Das Datum allgemein aus der Infobox wollen wir natürlich nicht rausnehmen, da es natürlich bei Rechnungen mit verknüpftem Lieferschein Sinn macht.Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Vielen Dank!Daniel

Hallo zusammen,ich stehe vor einer Herausforderung bei der Einrichtung von Staffelpreisen in Xentral und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.Ich möchte Staffelpreise anbieten, die auf der Gesamtmenge verschiedener Produkte in einer Bestellung basieren, z.B. die Kombination von T-Shirts und Hoodies. Die Preisstaffelung sollte nicht nur für einzelne Produkte (wie es standardmäßig der Fall ist) gelten, sondern für die Gesamtstückzahl beider Artikelarten zusammen.Beispiel: Wenn ein Kunde 30 T-Shirts und 20 Hoodies bestellt, soll ein Rabatt für eine Gesamtsumme von 50 Stück (also T-Shirts + Hoodies) angewendet werden.Aktuell kann ich in Xentral nur Staffelpreise für einzelne Produktarten (z.B. nur T-Shirts oder nur Hoodies) definieren. Gibt es eine Möglichkeit, die Preisberechnung auf Basis der Gesamtstückzahl mehrerer Artikel in einer Bestellung zu konfigurieren? Oder kennt jemand eine Lösung (z.B. mit Preisregeln, API-Anpassungen oder anderen Einstellungen)? Es überrascht mich ein we

Hallo zusammen!Wir fangen jetzt an, unsere Buchhaltungsbelege digital an Datev zu übermitteln. Dafür habe ich alle Debitorkonten in den Adressstämmen der Kunden nachgepflegt. Damit das in Zukunft nicht vergessen wird und nachgepflegt werden muss, würde ich mir wünschen, dass bei der neuen Vergabe einer Kundenrolle direkt automatisch eine neue Debitornummer vergeben wird. Ist das möglich?Viele Grüße,Caro

Hallo zusammen, wir haben hier aktuell eine Bestellung bei der eine Differenz in Xentral und Shopify durch die Umsatzsteuer entstanden ist. Anbei 2 Screenshots. Einmal Shopify, einmal Xentral. Kunde ist in Deutschland. Das so etwas passiert ist tatsächlich sehr gefährlich. Wenn oben mit Nettopreisen “gearbeitet” wird, sollte Xentral auch so Schlau sein und erst am Ende die Umsatzsteuer aus rechnen oder nicht? Rabatte werden in der Regel immer vom Nettobetrag abgezogen.  

Moin,unser Export zur Buchhaltung läuft noch nicht 100 % akkurat. Wir nutzen Datev Unternehmen Online.Unsere Herausforderung besteht darin, dass in der Spalte mit den Auftragsnummern sowohl die Internetnummer als auch die Transaktionsnummer hinterlegt ist. Ich möchte aber gerne folgende Logik drin haben.Wenn Transaktionsnummer vorhanden → dann TransaktionsnummerWenn keine Transaktionsnummer vorhanden → Dann Internetnummer Geht das? Unsere Buchhaltung sagt, dass durch die Darstellung beider Nummern in einer Zelle der Import für bspw. Paypal Zahlungen nicht möglich sei, da das “/” dass Internet und Transaktionsnummer trennt, den Import verhindert. Hier ein Screenshot vom aktuellen Setup. 

Hallo Zusammen, uns ist seit einem der letzten Updates aufgefallen, dass plötzlich beim Verrechnen von einem Zahlungseingang mit mehreren Rechnungen die Beträge reduziert auf die Rechnungen verteilt werden und am Ende eine Differenz übrig bleibt.Nach genauerer Betrachtung liegt es daran, dass Skonto abgezogen wird, obwohl der Zahlungseingang nach Skontofrist erfolgt UND die Artikel auf den betreffenden Rechnungen nicht skontierbar sind. Vielleicht können Xentral User, die ebenfalls mit Skonto arbeiten, darauf mal ein Auge haben und entsprechend auch Tickets aufmachen um den Druck in der Entwicklung ein wenig zu erhöhen und den Fehler zu beheben. Wünschenswert wäre, dass Skonto innerhalb der Frist berücksichtigt wird WENN der Kunde Skonto hinterlegt hat UND die Rechnung skontierbare Artikel beinhaltet. Dann natürlich nur in der entsprechenden Höhe. Prinzipiell kann Xentral damit ja umgehen in der Rechnung, dann muss es auch im Zahlungseingang funktionieren ;)Wir haben dazu bereits ein T

Text auf Rechnung welche mit Zahlungsziel bezahlt wird Hallo liebe Xentral Community, ich habe das Problem, dass mir auf der Rechnung das Zahlungsziel zwei Mal angezeigt wird. Den folgenden Textabsatz habe ich über Zahlungsweisen beim Typ Rechnung eingestellt. “Auf eine weitere gute Zusammenarbeit.Rechnung zahlbar innerhalb von 14 Tage bis zum 28.03.2024.”Allerdings weiß ich nicht wo ich die zweite Zeile eingestellt habe, bzw. wieder ausstellen kann: “Rechnung zahlbar innerhalb von 14 Tage bis zum 28.03.2024.” Bei PayPal sieht es dann so aus: Text auf Rechnung welche mittels Paypal beglichen wurde Wo kann ich die zweite Textzeile zum Zahlungsziel ausstellen? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.  Viele GrüßeJakob Zwingel von die Grischberli

Hallo Community, ich benötige 2 individuelle ICONS um den Buchhaltungsprozess für uns intern besser zu strukturieren.Gibt es die Möglichkeit individuelle ICONS dafür anzulegen bzw. die besstehenden ICONS im Monitor anders / individuell zu belegen?Wenn ja, wo kann ich diese Einstellungen vornehmen?Vielen Dank und viele Grüße,Claudia 

Hallo zusammen,Wir kaufen den Großteil unserer Ware in USD ein. Xentral würde beim Wareneingang einer USD-Bestellung den Einkaufswert mit dem tagesaktuellen Wechselkurs in EUR umrechnen. Aufgrund der unterschiedlichen Zahltage ist der Wechselkurs jedoch meist sehr stark abweichend, was zu einer fehlerhaften Lagerbewertung führt. Wir löst Ihr folgende zwei Probleme?Abbildung des korrekten EUR-Einkaufspreis bei Zahlung in USD/Fremdwährung. Verbuchung der USD Verbindlichkeit (USD-Rechnung) mit dem Zahlungsausgang im Kontoauszug (welcher in EUR ist). Markus

Liebe Community,aktuell gibt es Probleme bei der Aktualisierung des Export-Status. Obwohl der Export erfolgreich war, was u.a. durch das Protokoll signalisiert wird (siehe Screenshot), ändert sich der Status aktuell nicht von “Export starten” auf “Erfolgreich (Protokoll).Bitte wartet nach dem Export einige Zeit ab und startet diesen nicht noch einmal. Der Export sollte in der Regel in spätestens 30-60 Minuten erfolgt sein. Wird “Export starten (Protokoll)” angezeigt, dann haben wir von DATEV ein Protokoll über den Empfang der gesendeten Dokumente erhalten. Dies spricht dafür, dass der Export erfolgreich war. Prüft bitte in DATEV, ob dem so ist, bevor ihr den Export startet oder ein Supportticket einreicht.Wir arbeiten bereits unter dem Ticket FAC-3466 an einer Lösung, damit der Status zukünftig korrekt aktualisiert wird.  Beste Grüße,

Benutzt wer Account one für die Buchhaltung oder ist das ohne Schnittstelle zu Xentral nicht realisierbar?

Hallo Zusammen, uns ist aufgefallen, dass 4 Nachkommastellen bei der Währungsumrechnung leider nicht ausreichend sind. Beispiel eines Paypal ZE Export: In Grün wurde der Wechselkurs von uns hinterlegt, der in Shopify angegeben wird.In Rot wurde der Wechselkurs von Xentral genommen. Hier ist alleine ein Unterschied von 0,05€…. Wenn wir das ganze auf mehrere Vorgänge hochrechnen, sind wir schnell bei mehreren Hunderteuro pro Monat. Per letztem Update von Shopify ist das leider nicht mehr möglich, daher muss Xentral hier dringend weitere Nachkommastellen hinzufügen….

Hallo,wir haben einige Lieferscheine wo die Option “keine Rechnung” nicht gesetzt wurde. Zu diesen Lieferscheinen wird es keine Rechnung geben. Jetzt erscheinen die Lieferscheine und Aufträge immer, wenn wir den Filter “ohne Rechnung” in den Lieferscheinen und Aufträgen setzen. Gibt es eine Möglichkeit die betroffenen Lieferscheine massenhaft upzudaten? 

Liebe Community,vielen Dank, dass ihr uns umgehend über die Probleme beim PayPal Zahlungsimport informiert habt, die am Wochenende aufgetreten sind. Danke eurer Mithilfe, konnte unser Team das Problem lösen.Um die fehlenden Zahlungen zu importieren, muss der Import einmal manuell Rückwirkend für die 4 Tage durchgeführt werden muss, damit die fehlenden Buchungen noch abgeholt werden. Der Fehler kam durch eine Unterbrechung von PayPal zustande, daher wurden manche Buchungen nicht übermittelt bzw. der Prozessstarter konnte diese nicht mehr automatisch abholen. Stelle dazu zunächst die API_Days auf =  oder größer 4: Und starte danach manuell den Import im Zahlungseingang über den folgenden Button:  Anschließend sollte das Problem behoben sein und ihr eure ausstehenden Zahlungen importiert haben.Beste Grüße,

Hallo liebe Community,ich habe einen Auftrag, bei dem ich eine %ige Vorauszahlung verlangt habe.Ich habe eine Teillieferung durchgeführt und eine entsprechende Rechnung erstellt.In meiner Buchhaltung wird diese Vorauszahlung nicht zugeordnet und der volle Rechnungsbetrag wird als fällig betrachtet.Hat jemand eine Idee, wie wir diesen Prozess verbessern können? Ich würde mich sehr über Ihre Vorschläge freuen.Vielen Dank im Voraus.Karen

Hallo.Wie kann ich verhindern, dass im DATEV-Export zu jeder Rechnung das Leistungsdatum übergeben wird? Wir nutzen dies nicht in DATEV, was jedes Mal beim Import zu einer Fehlermeldung führt. Gruß, Christin

Hallo, wenn ich in Österreich dem Bund eine Rechnung stellen möchte benötige ich eine Rechnung im XML Format. Hat das schon mal jemand im Xentral gemacht ?Dankehttps://www.erechnung.gv.at/erb/de_AT/home 

Guten Morgen Zusammen,wir bereiten gerade unsere Verbindlichkeiten auf einen zukünftigen Export aus Xentral nach DATEV vor.Könntet ihr mir vielleicht eure Praxis bei Vorkasserechnungen der Lieferanten nennen?Vorkassen werden ja in der Regel auf Proforma-Rechnungen, Vorkasserechnungen oder ABs gezahlt. Diese fließen bei uns über den Umweg Get my Invoices automatisch in den Dokumentenscanner und werden hier als Verbindlichkeit angelegt und der Bestellung zugeordnet. Die Vorkontierung erfolgt auf ein Sachkonto "geleistete Anzahlungen". Irgendwann erfolgt dann die Lieferung des Lieferanten und er sendet eine Schlussrechnung. Diese wird wieder als Verbindlichkeit angelegt und auf das Sachkonto z.B. Wareneinkauf vorkontiert. Wenn wir auch diese Verbindlichkeit der Bestellung zuordnen passt dort der Saldo nicht mehr (Protokoll der Bestellung). Eine Möglichkeit wäre vielleicht dann die Verbindlichkeit mit dem Anzahlungsbeleg im Gesamtbetrag auf 0 zu setzen, aber wenn die Schlussrechnung nicht

Hallo zusammen,Bei uns landen Aufträge (Bezahlt per Überweisung) im Mahnwesen, obwohl diese bereits bezahlt sind.Wir haben unser Konto auch via FinAPI angebunden und ich bin davon ausgegangen, dass das Mapping (=bezahlt) automatisch stattfindet.Eine wirklich hilfreiche Anleitung zum Thema Einstellungen / Zahlungsabgleich konnte ich leider nicht finden.Kann jemand weiterhelfen?

Hallo zusammen, Ich versuche einen Export zu machen (Export-Konten) mit Validierung aktiviert.  Es kommen natürlich Fehlern:Ich weiß nicht ganz was das bedeutet aber gehe davon aus, dass die Leerzeichen und Striche problematisch sind. Die Verbindlichkeiten und die zugehörige Vorkontierungen habe ich dann entsprechend geändert damit die nur Zahlen und Buchstaben beinhalten: Trotzdem zeigt es mir an, dass die immer noch fehlerhaft sind.Auch wenn ich exportiere mit Validierung deaktiviert, dann ist der Belegnummer immer noch mit Leerzeichen und Striche wie vorher trotz, das der Beleg selbst was anders zeigt! :   Wie kann ich es endgültig ändern damit es nicht als fehlerhaft aufgelistet wird? Danke im Voraus George   

Hallo zusammen, ab und zu kommt es vor, dass Rechnungen ausgebucht werden müssen. Die Ausbuchung erfolgt bei uns über Datev, damit ist der offene Posten ausgeglichen. Wenn ich in Xentral den Status Forderungsverlust im Mahnwesen eingebe, bleibt der Zahlstatus trotzdem offen. Was theoretisch richtig ist, aber zu Abweichungen im Vergleich mit Datev führt. Gibt es keine Möglichkeit den Zahlstatus auf z.B. Forderungsverlust zu setzen statt offen?  Vielen Dank und viele GrüßeInge