Buchhaltung

Hallo zusammen! Hat jemand von euch Kunden in Österreich sitzen die Ihre Rechnung zwingend über PEPPOL erhalten wollen? Ich habe nun mal eine Anfrage an PEPPOL zwecks Registrierung gestellt, doch ggf kennt sich irgendwer von euch damit aus und es gibt ggf auch eine Art Schnittstelle in Xentral. Freue mich von euch zu hören.GrüßeCathrin

Ich würde gerne diese Thema hier platzieren, da es in rund 1 1/2 Monaten diese große Umstellung bei der USt. Verrechnung in der EU gibt. Nachdem die Zeit mittlerweile extrem knapp ist, und in der Community hierzu nichts zu finden ist.    Ab dem 01.07. gilt in der EU das Lieferlandprinzip beim Abführen der Umsatzsteuer. D.h. die bisherigen Lieferschwellen entfallen und bei Versand in ein EU Land muss ab 01.07. die jeweils lokale USt. des belieferten EU Landes verrechnet werden, sofern man insgesamt € 10.000 in alle EU Länder überschreitet, also für die meisten Händler wird das unmittelbar gelten. Wie ist Xentral darauf vorbereitet? Bzw. welche Schnittstellen zu Dienstleistern in diesem Bereich gibt es und funktionieren diese tatsächlich? Eine Übergangsfrist wird von der EU explizit ausgeschlossen, d.h. für Händler die grenzüberschreitend liefern ist das ein existenzielles Thema. Händler die sich nicht diesem neuen System anpassen, werden gesperrt und können nicht mehr gren

Hallo zusammen, wir versenden die Mahnungen normal per Modul und wählen unseren Drucker aus.Leider kommen immer nur 2 Mahnungen ausgedruckt und danach keine weiteren.Woran kann das liegen?

Ich hab ein xentral Buchhaltungsproblem! Freue mich über eure Hilfe:Wir exportieren für den Steuerberater über die "Export Rechnung und Gutschriften"-Funktion normalerweise alles Relevante.Doch nun kam heute die Rückmeldung, dass wir in Belegfeld 2 die Bestellnummer aus dem Onlineshop (in dem Fall Magento2) benötigen. Ich finde leider keine Einstellungen, in denen ich die Belegfelder frei definieren kann oÄ.Jemand ne Idee? Muss das über n Skript gecodet werden?

Moin, hat jemand zufällig eine Schnittstelle zu eGECKO bauen lassen und/oder kann mir Fragen zur Umsetzung beantworten? Wir haben viel Geld bei einem Xentral Partner gelassen, es funktioniert aber nicht... GrüßeNicolas 

Bei Erstellung des Zahllaufs werden mir zwar angezeigt, dass es negative Verbindlichkeiten bei einem Lieferanten gibt - ich kann diese aber nicht für den Zahllauf berücksichtigen.Ich hab bisher also händisch den zu überweisenden Betrag ausgerechnet und dann entweder den Betrag und die Referenz im Xentral-Zahllauf geändert, oder gleich manuell die Zahlung direkt bei der Bank eingestellt. So oder so aber ist es manueller Aufwand.Wie löst ihr das Thema? maria

Hallo zusammen,wir haben des Öfteren einen Auftrag, bei dem mit dem Kunden eine Anzahlung vereinbart wurde. Wenn wir den Zahlungseingang der Teilzahlung buchen, bekommt der Kunde die Email „Zahlungsdif“ und wird aufgefordert den Restbetrag zu überweisen.Schön wäre es, wenn hier eine alternative Geschäftsbrief Vorlage versendet werden würde.Hat jemand eine Idee ob und wenn ja, wie man dieses umsetzen könnte? Bzw. hat jemand schon die gleiche Problemstellung gelöst?Viele GrüßeStefan 

Wir bekommen immer mal wieder Rechnungen ,die nicht auf das richtige Sammelkonto geschlüsselt werden.Heute hatte ich zum Beispiel die zwei Rechnungen die mit Paypalplus (Sammelkonto xy) bezahlt wurden aber auf Amazon (Sammelkonto xz geschlüsselt werden.Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte? (Also das Problem tritt nur selten auf. In 99% der Fälle hauts hin.) Aber vllt hat ja noch jemand einen Tip.Danke

Hallo zusammen!Vielleicht kann mir wer in dieser Community helfen. Folgende Situation:Wir haben einen Kunden in der Schweiz. Wenn wir Dienstleistungen "verkaufen" schreibe ich die Rechnung und habe eine Formel in den Grundeinstellungen -> Textvorlagen, wenn Kunde in der Schweiz, dann "Reverse-Charge-Verfahren". Doch dieser Hinweis darf halt nur bei Rechnungsstellung von DL genommen werden. Wenn wir wirkliche Artikel in die Schweiz senden, dann muss soll unter der Rechnung "Es handelt sich um eine steuerfreie Ausfuhrlieferung nach § 4 Nr. 1 Bst. a UStG." stehen.Nun meine Frage: wie formuliere ich die Formel in den Grundeinstellungen, dass Xentral unterscheidet zwischen DL und "echten" Artikeln?Ich habe unsere Artikel in den Artikelstammdaten gepflegt und unsere DL-Artikel entsprechend markiert. Hat irgendwer sich mit dieser Thematik schonmal beschäftigt und kann helfen? Ich danke vielmals und freue mich über Rückmeldungen!GrüßeCathrin

Hallo zusammen,wir stehen aktuell vor der Herausforderung die Lieferantennummern aus Xentral an die Lieferantennummern aus Datev anzugleichen. Bisher hat der StB die Buchhaltung gemacht, was wir nun jedoch inhouse holen wollen. Da wir Xentral derzeit neu einführen, stehen wir vor der Herausforderung, dass wir die derzeit schon gepflegten Lieferantennummern (Xentral) an die Lieferantennummern (Datev) angleichen müssen. Gibt es die Möglichkeit Lieferantennummern direkt in Xentral zu ändern ohne, dass wir alle Lieferanten neu entsprechend der Reihenfolge aus Datev anlegen?Danke für Eure Hilfe!

Hallo, im Standard - Rechnungsbeleg wird die Rechnung mit 19% MwSt. und der deutschen UStIDNr. angedruckt. Wenn ich eine Rechnung für Österreich drucke (wir haben die Lieferschwelle überschritten), muss zum einen 20% MwSt. angedruckt werden, sowie die UStIDNr. für Österreich (ATU...). Wie kann ich das einstellen, bzw. wo kann ich das hinterlegen, dass die richtige UStIDNr. angedruckt wird? Viele GrüßeStefan

Hallo zusammen,wir haben des Öfteren den Fall, das Kunden über den Onlineshop als Endkunden bestellen und dann im Nachgang uns ihre UST-ID im EU Land mitteilen.Folgendes Beispiel:wir haben über den Onlineshop eine Bestellung eines Endkunden aus Österreich erhalten. In unserem Onlineshop kann nur als Endkunde bestellt werden, eine Bestellung als Firmenkunde ist nicht möglich.Dieser Kunde hat sich dann direkt bei uns gemeldet, da er eine gültige UST-ID in Österreich hat und die Lieferung somit als innergemeinschaftliche Lieferung ausgewiesen werden kann.a) Der Auftrag wurde in Xentral mit 20% österreichischer MwSt automatisch über die Shopschnittstelle erstellt (richtig, da jetzt mit Umstellung OSS die 20% UST für AT ausgewiesen werden müssen). Die Rechnung ist bereits erstellt mit 20%.b) Die alte Rechnung mit 20% wird storniert, eine neue RE mit 0% als innergemeinschaftliche Lieferung wird erzeugt. c) Im Fibu-Export wird aber immer noch das Konto für die Erlöse 20% AT aus der Liefe

Hallo Zusammen,wir haben hier folgendes Problem an dem ich leider nicht weiter komme. Beispiel: Kunde x bestellt aus der Schweiz. Der Kunde bezahlt in CHF auf unser Paypalkonto. Rechnung wird unsererseits auch in CHF geschrieben. Nun gab es zuletzt Probleme beim Liveimport der Paypaldatei und wir mussten die Datei manuell nachschieben. In der Vergangenheit wurden in Xentral der Zahlungseingang auch in der ausländischen Währung dargestellt und man konnte es beim Export entsprechend des Umrechnungsfaktors sauber abbilden. Beim Import der Datei stellte sich heraus, dass die Zahlung bereits in Euro umgewandelt wurde (lässt sich auch an der Transaktionsübersicht im Paypalauszug gut nachvollziehen). Nun bekomme ich aber den Zahlungseingang in Euro nicht mit der Rechnung in CHF gemappt. Hatte jemand dieses Problem zufällig auch und wie könnte ein Lösungsansatz aussehen. LG

Hallo Xentral Community,ich suche aktuell bei Gutschriften und Stornorechnungen nach einem Feld, welches den Anlass der Gutschriften/ Stornorechnungen vermerkt. Ich möchte gerne im Nachhinein in der Lage sein auswerten zu können:wie häufig und in welchem Umfang wir von unserer Seite stornierenwie häufig und in welchem Umfang storniert der Kunde seinen Auftragwie häufig und in welchem Umfang geben wir Gutschriften aus Kulanz / ServiceGibt es dafür bereits ein Feld, also ähnlich zu einem Retourengrund?

wir benötigen dringend weitere Informationen in der .XML Datei die zu jeder .PDF Datei für den Datev Unternehmen Online Export bereitgestellt wird.Konkret:Für zum Biepiel: ÖsterreichLändercode:ATbuCode: 100costCategoryID: 1costCategoryID2: 2001523Erläuterung:Ländercode: hier muss das Land stehenbuCode: hier muss stehen, dass es einen alternativen Steuersatz gibtcostCategoryID: KostenstelleCostCategoryID2: AuftragsnummerOhne diese Infos muss mein Buchhalter jeden Beleg anfassen..

Hallo,wir haben eine Rechnung (Vorkasse) die jetzt bezahlt wurde in Xentral auf bezahlt gesetzt. Dennoch bleibt im Auftrag, der mit dieser Rechnung verknüpft ist, das € Symbol Rot. Es müsste jetzt doch eigentlich grün sein.Wie bekommen wir das hin? Mit freundlichen GrüßenTimo Schalow

Seitdem Neusten Update muss man bei Verbindlichkeit bei dem Reiter Vorkontierung nochmals die Daten eintragen, obwohl im Reiter Zahlung bereits eingetragen wurde, mein Vorschlag ist das im Reiter Zahlung das Textfeld Sachkonto etc. als Pflichtfeld wird, und dies in der Vorkontierung übernommen wird, man spart die die doppelte Eintragung und es ist sicher das beim Exportieren auch die Daten exportiert werden

Hallo zusammen,wir haben folgende Thematik:Ein externer Dienstleister arbeitet an mehreren von unseren Projekten. Der Aufwand wir aber nicht für jedes einzelne Projekt mit einer separaten Rechnung verrechnet. Stattdessen bekommen wir eine einzige Rechnung über den Gesamtaufwand aller Projekte.Die Verbindlichkeit kann also im Reiter "Details" keinem Projekt zugeordnet werden. Vielmehr müssen wir diesen Beleg in einzelne Kostenteile splitten und entsprechend den verschiedenen Projekte zuordnen. Damit wir den Aufwand für das jeweilige Projekt dann auch im Dashboard des entsprechenden Stammdaten Projekts erfasst haben.Wie geht ihr hier vor?Danke für Euren Input,Carina

Liebe Community,vielleicht kann mir jemand von Euch helfen. Wir arbeiten mit dem SKR04 Kontenrahmen. Bei Ausgangsrechnung generieren wir einen Buchungssatz Forderung/Debitor an UE (4400). Bruttobetrag. Im Export für die Finanzbuchhaltung wird ersichtlich, dass wir Steuersatz 19% haben. Leider sagt unser Steuerberater, dass das so nicht ausreicht, wir brauchen eine separate Buchung des Steuerbetrages auf ein MWST Konto (Konto 3806) und auf dem Erlöskonto nur den Nettowert. Wie löst ihr dieses Problem? Der Steuerberater macht bei uns die finale Buchhaltung. Aktuell könnte er die von uns übergebenen Datne hier nur so verwenden, dass er sich jeweils den Steuerbetrag manuell ausrechnet aber das kann es ja nicht wirklich sein.Danke für Euren Support,Alice

Hi Zusammen,hat hier schon jemand ein Fidor-Konto per Liveimport angebunden? In xentral ist der Kontotyp Fidor (API) ja als Beta drin, aber es fehlt leider eine Dokumentation (ua. welche Parameter anzugeben sind). Über jegliche Erfahrungswerte oder Infos wäre ich sehr dankbar!GrüßeLars

Hallo,wir suchen nach einer sauberen Lösung um 2 Unternehmen bei Xentral darzustellen.Wir haben 2 verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Vertriebsmodellen. Beide Unternehmen teilen sich jedoch Lager, unser eigenes Auslieferungsteam und Unserer Techniker. Die Auftragsabwicklung könnte man auch zusammen abwickeln. Bei der Buchhaltung und Abrechnungen brauchen wir allerdings eine klare Trennung. Mit Projekten und Instanzen können wir das leider so nicht darstellen.Gibt es dazu bereits einen Lösungsansatz oder ist etwas in der Zukunft geplant?

Guten Morgen,Ich versuche gerade Xentral auf Basis der Kleinunternehmerregelung einzurichten. Dazu stellen sich mir ein paar Fragen. Ich habe in den Einstellungen die Kleinunternehmerregelung angeklickt, Steuersätze im Standard gelassen.Wenn ich nun einen Artikel anlege, welchen ich veräußern will, muss ich Trotz angegebener Steuersätze im Verkauf den Bruttopreis eingeben, da Xentral nicht automatisch die Steuer aufrechnet und nur "nicht auszeichnet"? Ist das Richtig so? Was wenn ich in einem Jahr die Steuer ausweisen muss? Dann müsste ich alle Artikel editieren und den Nettopreis zuweisen. Oder habe ich einen Denkfehler?

Hallo Zusammen,wir fahren derzeit als recht alter WaWisions-Kunde noch auf einem alten Bezahlmodel auf einem selbst gehosteten Server.20.2 ist unsere aktuelle Version. Der switch zu 20.3 wird gerade noch gescheut.....Wir beobachten immer mal wieder bei der Buchung der Mitarbeiterzeiten, dass aus den Stundenbuchungen (Bei uns über die Stechur der Firma Projektraum Reger - sind wir sehr zufrieden mit) hin und wieder eine Falsche IST-Summe errechnet wird.Da wir ein noch recht kleines TEAM-Player-Unternhemen sind, weißen uns unsere Mitarbieter immer direkt drauf hin das was nicht stimmen kann.Untenstehend seht ihr so ein Beispiel.Die IST-Summe kann natürlich nicht stimmen. Ist auch schonmal passiert als ein Mitarbeiter erst nach 24 Uhr gestemplet hatte.Xentral selbst weiß leider keine Hilfe, kann es Intern nicht nachstellen und da wir nicht im neuen Model sind und auch nicht Cloud-Gehostet ist vermutlich unser Server daran schuld. Habt ihr eine Idee? Ich wäre für jeden Tipp dankbar.&n

Hallo,Wir exportieren Buchhaltung im CSV Datev Format, schicken es unserem Steuerberater der wieder eine eigene Software hat (Windows) mit Importfunktion von DATEV.Anscheinend gibt es da aber das Problem, dass beim Export von der CSV Datei leere Zeilen entstehen wenn diese in Windows wieder eingefügt werden.Ich habe von meinem Anbieter die folgende Info erhalten:Zum Problem: in den Dateien werden, da Sie vermutlich aus einem MAC – System stammen ( Erstellt oder Exportiert), nur CR Sprünge gemacht – Windows benötigt aber CR\LF.Hat da jemand eine Lösung?Die CSV sieht ja so aus :  

Hallo Zusammen!Wir sind gerade dabei für ein Kundenprojekt entsprechende Möglichkeiten zu evaluieren, Nachdem wir vor einigen Jahre bereits für ein Projekt mit-damals noch WaWiSion- zu tun hatten, wollten wir uns für ein anderes Projekt das Xentral nun nochmals ansehen. Leider stehen wir gerade dabei an, bei der Möglichkeit, automatische wiederkehrende Rechnungen erstellen zu lassen inkl. der Anpassungen des jeweiligen Leistungszeitraums (LZ).Wo bzw. wie wird dies derzeit abgebildet? z.b. laufende Rechnungen pro Monat/Quartal/halbjährig oder Jährlich automatisch zu versenden, und auch dass der LZ entsprechend automatisch angepasst wird.Lässt sich diese Möglichkeit tatsächlich nur extern über API abbilden?Danke!