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Buchhaltung

Hier erfährst du, wie du deine Buchhaltung korrekt in Xentral abbilden kannst!

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441 Einträge
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Juliane Ascher*Regelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Rechnungsbeleg - EU-Lieferung, andere UStIDNr. andrucken

Hallo, im Standard - Rechnungsbeleg wird die Rechnung mit 19% MwSt. und der deutschen UStIDNr. angedruckt. Wenn ich eine Rechnung für Österreich drucke (wir haben die Lieferschwelle überschritten), muss zum einen 20% MwSt. angedruckt werden, sowie die UStIDNr. für Österreich (ATU...). Wie kann ich das einstellen, bzw. wo kann ich das hinterlegen, dass die richtige UStIDNr. angedruckt wird? Viele GrüßeStefan

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Niklas Massing*
vor 3 Jahren
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Christian Wassermann*Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Erlöskonten werden bei Rechnungsänderungen nicht angepasst

Hallo zusammen,wir haben des Öfteren den Fall, das Kunden über den Onlineshop als Endkunden bestellen und dann im Nachgang uns ihre UST-ID im EU Land mitteilen.Folgendes Beispiel:wir haben über den Onlineshop eine Bestellung eines Endkunden aus Österreich erhalten. In unserem Onlineshop kann nur als Endkunde bestellt werden, eine Bestellung als Firmenkunde ist nicht möglich.Dieser Kunde hat sich dann direkt bei uns gemeldet, da er eine gültige UST-ID in Österreich hat und die Lieferung somit als innergemeinschaftliche Lieferung ausgewiesen werden kann.a) Der Auftrag wurde in Xentral mit 20% österreichischer MwSt automatisch über die Shopschnittstelle erstellt (richtig, da jetzt mit Umstellung OSS die 20% UST für AT ausgewiesen werden müssen). Die Rechnung ist bereits erstellt mit 20%.b) Die alte Rechnung mit 20% wird storniert, eine neue RE mit 0% als innergemeinschaftliche Lieferung wird erzeugt. c) Im Fibu-Export wird aber immer noch das Konto für die Erlöse 20% AT aus der Liefe

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vor 3 Jahren
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Thomas Such*Neuer Teilnehmer
gepostet in Buchhaltung
Währungsproblematik beim Abgleich mit Paypal

Hallo Zusammen,wir haben hier folgendes Problem an dem ich leider nicht weiter komme. Beispiel: Kunde x bestellt aus der Schweiz. Der Kunde bezahlt in CHF auf unser Paypalkonto. Rechnung wird unsererseits auch in CHF geschrieben. Nun gab es zuletzt Probleme beim Liveimport der Paypaldatei und wir mussten die Datei manuell nachschieben. In der Vergangenheit wurden in Xentral der Zahlungseingang auch in der ausländischen Währung dargestellt und man konnte es beim Export entsprechend des Umrechnungsfaktors sauber abbilden. Beim Import der Datei stellte sich heraus, dass die Zahlung bereits in Euro umgewandelt wurde (lässt sich auch an der Transaktionsübersicht im Paypalauszug gut nachvollziehen). Nun bekomme ich aber den Zahlungseingang in Euro nicht mit der Rechnung in CHF gemappt. Hatte jemand dieses Problem zufällig auch und wie könnte ein Lösungsansatz aussehen. LG

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vor 3 Jahren
Robin Henke
Partner
Robin HenkePartner
gefragt in Buchhaltung
Gutschrift / Stornorechnung Grund

Hallo Xentral Community,ich suche aktuell bei Gutschriften und Stornorechnungen nach einem Feld, welches den Anlass der Gutschriften/ Stornorechnungen vermerkt. Ich möchte gerne im Nachhinein in der Lage sein auswerten zu können:wie häufig und in welchem Umfang wir von unserer Seite stornierenwie häufig und in welchem Umfang storniert der Kunde seinen Auftragwie häufig und in welchem Umfang geben wir Gutschriften aus Kulanz / ServiceGibt es dafür bereits ein Feld, also ähnlich zu einem Retourengrund?

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Leopold Heigl
Xentraleer
vor 3 Jahren
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Richard ZwetzichNeuer Teilnehmer
gepostet in Buchhaltung
Weiterentwicklung/ Datev Connect: Datev Unternehmen online

wir benötigen dringend weitere Informationen in der .XML Datei die zu jeder .PDF Datei für den Datev Unternehmen Online Export bereitgestellt wird.Konkret:Für zum Biepiel: ÖsterreichLändercode:ATbuCode: 100costCategoryID: 1costCategoryID2: 2001523Erläuterung:Ländercode: hier muss das Land stehenbuCode: hier muss stehen, dass es einen alternativen Steuersatz gibtcostCategoryID: KostenstelleCostCategoryID2: AuftragsnummerOhne diese Infos muss mein Buchhalter jeden Beleg anfassen..

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 3 Jahren
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Timo Schalow*Häufiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Rechnung manuell auf bezahlt gesetzt - Auftragsampel immernoch rot

Hallo,wir haben eine Rechnung (Vorkasse) die jetzt bezahlt wurde in Xentral auf bezahlt gesetzt. Dennoch bleibt im Auftrag, der mit dieser Rechnung verknüpft ist, das € Symbol Rot. Es müsste jetzt doch eigentlich grün sein.Wie bekommen wir das hin? Mit freundlichen GrüßenTimo Schalow

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T
vor 3 Jahren
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Wahidullah Dad khahRegelmäßiger Teilnehmer
gepostet in Buchhaltung
Verbindlichkeit Vorkontierung wieso doppelt eintragen?

Seitdem Neusten Update muss man bei Verbindlichkeit bei dem Reiter Vorkontierung nochmals die Daten eintragen, obwohl im Reiter Zahlung bereits eingetragen wurde, mein Vorschlag ist das im Reiter Zahlung das Textfeld Sachkonto etc. als Pflichtfeld wird, und dies in der Vorkontierung übernommen wird, man spart die die doppelte Eintragung und es ist sicher das beim Exportieren auch die Daten exportiert werden

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C
vor 3 Jahren
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Carina HaeringerRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Verbindlichkeit auf mehrere Projekte splitten

Hallo zusammen,wir haben folgende Thematik:Ein externer Dienstleister arbeitet an mehreren von unseren Projekten. Der Aufwand wir aber nicht für jedes einzelne Projekt mit einer separaten Rechnung verrechnet. Stattdessen bekommen wir eine einzige Rechnung über den Gesamtaufwand aller Projekte.Die Verbindlichkeit kann also im Reiter "Details" keinem Projekt zugeordnet werden. Vielmehr müssen wir diesen Beleg in einzelne Kostenteile splitten und entsprechend den verschiedenen Projekte zuordnen. Damit wir den Aufwand für das jeweilige Projekt dann auch im Dashboard des entsprechenden Stammdaten Projekts erfasst haben.Wie geht ihr hier vor?Danke für Euren Input,Carina

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Rudolf Johannes Gaudron
vor 3 Jahren
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Alice LottesRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Umsatzsteuerkonto bei Erlösbuchung

Liebe Community,vielleicht kann mir jemand von Euch helfen. Wir arbeiten mit dem SKR04 Kontenrahmen. Bei Ausgangsrechnung generieren wir einen Buchungssatz Forderung/Debitor an UE (4400). Bruttobetrag. Im Export für die Finanzbuchhaltung wird ersichtlich, dass wir Steuersatz 19% haben. Leider sagt unser Steuerberater, dass das so nicht ausreicht, wir brauchen eine separate Buchung des Steuerbetrages auf ein MWST Konto (Konto 3806) und auf dem Erlöskonto nur den Nettowert. Wie löst ihr dieses Problem? Der Steuerberater macht bei uns die finale Buchhaltung. Aktuell könnte er die von uns übergebenen Datne hier nur so verwenden, dass er sich jeweils den Steuerbetrag manuell ausrechnet aber das kann es ja nicht wirklich sein.Danke für Euren Support,Alice

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C
vor 3 Jahren
A
Partner
Alexander RabePartner
gefragt in Buchhaltung
Fidor Konto Liveimport

Hi Zusammen,hat hier schon jemand ein Fidor-Konto per Liveimport angebunden? In xentral ist der Kontotyp Fidor (API) ja als Beta drin, aber es fehlt leider eine Dokumentation (ua. welche Parameter anzugeben sind). Über jegliche Erfahrungswerte oder Infos wäre ich sehr dankbar!GrüßeLars

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Leopold Heigl
Xentraleer
vor 3 Jahren
C
Christoph WillerRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Getrennte Buchhaltung, gemeinsame Abwicklung bei 2 Unternehmen

Hallo,wir suchen nach einer sauberen Lösung um 2 Unternehmen bei Xentral darzustellen.Wir haben 2 verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Vertriebsmodellen. Beide Unternehmen teilen sich jedoch Lager, unser eigenes Auslieferungsteam und Unserer Techniker. Die Auftragsabwicklung könnte man auch zusammen abwickeln. Bei der Buchhaltung und Abrechnungen brauchen wir allerdings eine klare Trennung. Mit Projekten und Instanzen können wir das leider so nicht darstellen.Gibt es dazu bereits einen Lösungsansatz oder ist etwas in der Zukunft geplant?

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Leonie Weitbrecht
Xentraleer
vor 3 Jahren
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Andre JohnInspirierend
gepostet in Buchhaltung
Xentral & Kleinunternehmer

Guten Morgen,Ich versuche gerade Xentral auf Basis der Kleinunternehmerregelung einzurichten. Dazu stellen sich mir ein paar Fragen. Ich habe in den Einstellungen die Kleinunternehmerregelung angeklickt, Steuersätze im Standard gelassen.Wenn ich nun einen Artikel anlege, welchen ich veräußern will, muss ich Trotz angegebener Steuersätze im Verkauf den Bruttopreis eingeben, da Xentral nicht automatisch die Steuer aufrechnet und nur "nicht auszeichnet"? Ist das Richtig so? Was wenn ich in einem Jahr die Steuer ausweisen muss? Dann müsste ich alle Artikel editieren und den Nettopreis zuweisen. Oder habe ich einen Denkfehler?

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vor 3 Jahren
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Peter KlementRegelmäßiger Teilnehmer
gepostet in Buchhaltung
Mitarbeiterzeiten - Habt Ihr falsche Zeitenberechnungen - Tages IST falsch

Hallo Zusammen,wir fahren derzeit als recht alter WaWisions-Kunde noch auf einem alten Bezahlmodel auf einem selbst gehosteten Server.20.2 ist unsere aktuelle Version. Der switch zu 20.3 wird gerade noch gescheut.....Wir beobachten immer mal wieder bei der Buchung der Mitarbeiterzeiten, dass aus den Stundenbuchungen (Bei uns über die Stechur der Firma Projektraum Reger - sind wir sehr zufrieden mit) hin und wieder eine Falsche IST-Summe errechnet wird.Da wir ein noch recht kleines TEAM-Player-Unternhemen sind, weißen uns unsere Mitarbieter immer direkt drauf hin das was nicht stimmen kann.Untenstehend seht ihr so ein Beispiel.Die IST-Summe kann natürlich nicht stimmen. Ist auch schonmal passiert als ein Mitarbeiter erst nach 24 Uhr gestemplet hatte.Xentral selbst weiß leider keine Hilfe, kann es Intern nicht nachstellen und da wir nicht im neuen Model sind und auch nicht Cloud-Gehostet ist vermutlich unser Server daran schuld. Habt ihr eine Idee? Ich wäre für jeden Tipp dankbar.&n

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vor 3 Jahren
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Christopher HohlInspirierend
gefragt in Buchhaltung
DATEV Export leere Zeilen

Hallo,Wir exportieren Buchhaltung im CSV Datev Format, schicken es unserem Steuerberater der wieder eine eigene Software hat (Windows) mit Importfunktion von DATEV.Anscheinend gibt es da aber das Problem, dass beim Export von der CSV Datei leere Zeilen entstehen wenn diese in Windows wieder eingefügt werden.Ich habe von meinem Anbieter die folgende Info erhalten:Zum Problem: in den Dateien werden, da Sie vermutlich aus einem MAC – System stammen ( Erstellt oder Exportiert), nur CR Sprünge gemacht – Windows benötigt aber CR\LF.Hat da jemand eine Lösung?Die CSV sieht ja so aus :  

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vor 3 Jahren
Elmar Blaschka
Elmar BlaschkaHäufiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Wiederkehrende Rechnungen

Hallo Zusammen!Wir sind gerade dabei für ein Kundenprojekt entsprechende Möglichkeiten zu evaluieren, Nachdem wir vor einigen Jahre bereits für ein Projekt mit-damals noch WaWiSion- zu tun hatten, wollten wir uns für ein anderes Projekt das Xentral nun nochmals ansehen. Leider stehen wir gerade dabei an, bei der Möglichkeit, automatische wiederkehrende Rechnungen erstellen zu lassen inkl. der Anpassungen des jeweiligen Leistungszeitraums (LZ).Wo bzw. wie wird dies derzeit abgebildet? z.b. laufende Rechnungen pro Monat/Quartal/halbjährig oder Jährlich automatisch zu versenden, und auch dass der LZ entsprechend automatisch angepasst wird.Lässt sich diese Möglichkeit tatsächlich nur extern über API abbilden?Danke!

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Elmar Blaschka
vor 3 Jahren
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Christopher HohlInspirierend
gefragt in Buchhaltung
MWST / UST Österreich (20%,13%,10%)

Hallo,Bei uns in Österreich gibt es ja 3 verschiedene UST, dies ist aber auch in der Schweiz so.Wie kann ich die 3 verschiedenen global am besten konfigurieren? Ich kann zwar bei den Artikel natürlich immer den eigenen UST  Satz angeben, jedoch bin ich mir nicht sicher ob es da dann zu Problemen beim Datev export kommt.

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Jan Dürr
vor 3 Jahren

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